鲜饮市场竞争不断升级，茶饮料、咖啡饮料加速入局，品牌也在细分赛道“抢占滩头阵地”。

本文原载于鸿灿智库（ID：hongcanzk），作者：鸿灿产业研究院。

2023年11月23日，“茶百道与霸王茶机合资成立新公司”话题登上热搜，五天后，两大品牌又合作成立科技公司，引发业内人士诸多猜测。

两大品牌的强强联合，究竟会打造出“霸气茶公主”还是另有更大的计划？

不管后续走势如何，可以预见的是，现成饮料品牌都在想尽一切办法在市场上实现差异化。因为目前的现成饮料市场已经内卷到天上了。

那么，品牌该如何脱颖而出？现调饮品类整体发展如何？茶咖啡饮料赛道又有哪些值得关注的亮点？近日，红餐饮业研究院发布《现调饮品类发展报告2023》带你一探究竟。

2023 年即食饮料市场规模

预计将超过2600亿元

由于消费群体庞大、复购率高、休闲属性强，红餐饮产业研究院预计，2023年现制饮品市场规模将达2613亿元，同比增长22.8%。

在这个价值数千亿的庞大市场中，现调饮品品牌多达数百个，有主打奶茶、鲜果茶的茶饮品牌，也有推出茶咖啡、奶咖啡的咖啡品牌，此外，主打鲜奶、酸奶等的品牌也是一股不可忽视的力量。

据红罐大数据，截至2023年12月，茶饮料、咖啡饮料两大细分品类玩家众多，品牌占比分别达到65.4%、30.5%。这两大品类产品丰富，头部品牌众多，为即饮饮料赛道贡献了很多新玩法。

接下来我们将围绕茶饮品、咖啡饮品两大赛道，探索品牌和赛道的新趋势。

茶饮料：“价格战”“IPO战”“加盟战”如火如荼

无论是在现调饮品领域，还是整个餐饮行业，茶饮都是备受关注的焦点，其显著特点包括市场规模大、品牌竞争力强、资本关注度高、产品迭代快。

据红餐饮产业研究院测算，2023年全国茶饮料市场规模预计将达到1524亿元，同比增长12.0%。

茶饮市场规模不断扩大，品牌规模也不断壮大。据红灿大数据，截至2023年12月，全国在营茶饮门店总数约63.3万家。为在存量市场站稳脚跟，茶饮品牌纷纷加速扩张、做大规模。截至2023年12月，门店规模在50家以上的茶饮品牌占比近40%，其中门店规模在500家以上的茶饮品牌占比5.0%。

放眼整个餐饮资本市场，茶饮品牌备受关注。其中，中式茶饮更是成为“赚钱密码”。据红餐饮业研究院不完全统计，截至2023年11月，茶饮赛道共披露融资事件35起，较去年同期增长34.6%。

具体来看，2023年以来，资本加大对茶百道、王子森林等连锁品牌的投资，其中茶百道获得今年迄今茶饮赛道最大笔融资，金额高达10亿元。新中式国风茶饮品牌也借“国潮”获得资本青睐，如霓裳茶舞、茶亭序、禾田水铺等。

据红罐大数据，到2023年12月，众多茶饮品牌门店数量将超过2000家，其中蜜雪冰城以超过2.5万家门店领跑，古明茶、上海阿姨、茶百道、舒意凉粉等4个品牌门店数量也均超过6000家，万店“入场券”争夺战一触即发。

可以说，2023年的茶饮赛道是整个餐饮市场的“量王”，赛道内所有玩家都处于极其激烈的竞争环境。为实现差异化突破，品牌们在价格、IPO、加盟、供应链、健康、产品、营销、子品牌等八个方面展开不同的“战役”，力争上游。

1、价格战愈演愈烈，品牌稳步向“下游”市场迈进

红灿数据显示，截至2023年12月，八成以上茶饮品牌人均消费价格在15元以下，其中10-15元占比最高，达51.4%，人均消费价格在20元以上的品牌仅占3.6%。

茶饮品牌的“下沉路”也在稳步展开。红罐大数据统计，截至2023年12月，天啦啦、益禾堂、蜜雪冰城在三线及以下城市的门店数量占比均超过50%。

2、“IPO大战”的号角已经吹响，众多品牌争当“茶饮第二股”。

茶饮“战火”已蔓延至资本市场。随着茶饮品牌加速扩张、市场竞争加剧，上市或成为“内卷化”的有效解药。据红茶产业研究院不完全统计，2023年，共有8家茶饮品牌公布IPO动向，其中茶百道已正式启动在港上市计划。

对于茶饮品牌来说，上市只是寻求增长的途径而非终极目标。今年，不少品牌都在向成为“第二只茶饮股”冲刺，等待各大巨头借助资本的力量，在优化供应链体系、加强产品研发、提升创新能力等方面实现进一步突破。

3、扩张步伐加快，品牌热火朝天打“加盟战”

据红餐饮业研究院不完全统计，2023年共有5家茶饮品牌公布新加盟消息，其中奈雪的茶于7月正式开放加盟。茶饮品牌集体开放加盟，体现了品牌低成本快速扩张的迫切发展需求。

4、“供应链战争”全面爆发，品牌竞争加剧

2023年，茶饮品牌加强供应链建设，米雪冰城、奈雪的茶、古明茶等品牌都在进一步夯实供应链。在茶饮市场竞争日趋激烈的当下，供应链体系建设是品牌降本增效、赋能扩张的可行策略。

2023年11月，“查百道与霸王查机合资成立新公司”话题登上热搜，几天后又合作成立另一家科技公司。此前，查百道投资百亿在成都打造供应链总部及智能生产基地，霸王查机也在深圳、成都等重点城市布局成熟的仓储配送体系。

业内人士猜测，此次合作，茶百道与霸王茶记两大茶饮品牌或将实现供应链上的共建共享，这一新合作模式若能普及，将对茶饮市场产生深远影响。

5.茶饮料卷入“健康战”，品牌“看中保健功效”

随着生活品质的不断提升，消费者对健康的需求也越来越大，为了满足消费者的健康需求，茶饮品牌不断强调产品的健康属性。

例如喜茶在产品页面公开配方成分、营养成分、正品优质原料的可追溯性信息，产品成分透明化不仅彰显品牌的健康品质，也让消费者放心；霸王茶记在产品基础升级后，推出“卡路里计算器”，打造健康饮茶新体验。

6. 新品创新策略：乳基产品受青睐

2023年以来，茶饮品牌越来越重视产品创新，如快速的产品上市、大量的新品、在产品线中增加早餐套餐等。

2023年，茶饮品牌推出的新品中，水果元素仍将占据主导地位，且容易爆款。茶饮类产品不断推陈出新，品牌集体推出奶类产品，如喜茶的天清雨奶茶、阿特斯的东方茉莉。酸奶、米奶类产品也颇受青睐，如舒意烧仙草的草莓酸奶、益禾堂的中国红米奶茶。

为寻求差异化创新，茶饮品牌不断对茶饮基料进行升级迭代，奶基、酸奶基、米奶基等颇受青睐，代表品牌有ARTEASG。ARTEASG是发源于长沙、诞生于新加坡的知名茶饮品牌，首创了饼干茶、牛油果果肉茶、黑糖珍珠有机奶等产品。据品牌官方数据显示，截至2023年12月，其门店主要分布在湖南、江西、浙江等地。

据红餐饮业研究院不完全统计，到2023年（截至12月），ARTEASG将有53款新品，主打有机奶、酸奶、生椰、牛乳、果蔬等基料。在不断探索基料升级的过程中，完成了茶品健康品质升级。在奶基升级大潮中，ARTEASG推出“有机优品”有机奶基，在奶源、工厂生产、有机认证、口碑等方面均有优势。

ARTEASG有机牛奶被广泛运用在东方韵味系列、芋泥系列、栗子系列等产品中。其中，东方韵味系列的东方茉莉、淡云东方茉莉、黑糖珍珠有机奶、福气米酿均采用天然有机牛奶。东方茉莉、福气米酿等产品还拥有0植脂末、0反式脂肪酸、0奶精的“清洁标签”，契合当下茶饮料品质升级和健康消费趋势。

茶饮品牌集体推出轻奶茶、水牛奶、鲜奶茶等轻负担产品。“新型乳制品”的流行迎来了“奶基3.0时代”，即创新定制型奶基时代，市场差异化需求更加明显。为满足消费者健康升级需求，晨飞食品等茶饮上游核心供应链企业纷纷推出定制化、研发型创新型乳制品。

作为一家专注于为新式茶饮、咖啡、餐饮等领域提供全套乳品解决方案的综合性乳业公司，晨飞食品在技术研发、乳品智能制造等方面拥有强大的实力，并与众多茶饮品牌建立长期合作，推出茶饮、咖啡等特色乳品，在面对下游柔性定制需求时具有很强的针对性和灵活性。

2023年，晨飞食品抓住茶饮奶基升级新趋势，推出“原浓奶”、“纯浓奶”等创新乳制品，从原料端贯彻纯茶饮配方和健康产品的升级理念。

其中，“盛萃浓奶”是晨飞食品推出的首款100%原奶浓奶，采用双重奶味护航工艺，保证牛奶醇香。“盛萃浓奶”倡导的“五个零”（0香料、0氢化、0反式脂肪、0植脂末、0植物油）提升了奶基的价值，在茶饮“乳战”中占据极大优势，引领新风尚。

7、“营销战”频频爆发圈层，茶饮跨界联动正在如火如荼地展开

2023年茶饮行业的跨界合作主要分为两类：品牌与品牌之间的合作（同行业、跨行业），品牌与IP之间的合作（游戏IP、动漫IP等）。

跨界联名是茶饮品牌的一大营销手段，能够帮助品牌突破圈层。例如喜茶联手奢侈品牌FENDI推出的“FENDI Joy Yellow”，上线3天销量超150万杯；奈雪的茶与薄饼APP联名推出的“梦幻奶茶”，借助周杰伦IP实现了巨大的销量，首日销量突破146万杯。

据红餐饮业研究院此前发布的《2023饮品品牌联名营销观察报告》显示，2023年前三季度，18家样本现饮品牌联名营销事件合计达236次。而且，2024年四季度，茶饮行业的联名营销又树立了新的典范。

比如1点点在面临“破产”传闻时丝毫不慌，化身“拼命三郎”，与《和平精英》合作推出联名饮品，收获了“点点永远做下去”、“喝四季奶绿茶，退休安心”等评价。

此外，喜茶×Loopy、奈雪的茶×《名侦探柯南》、霸王茶公主×《盗墓笔记》、古明茶×《天官赐福》、茶百道×粉红豹、上海阿姨×莫奈、开心地瓜×《一人之下》等联名活动也颇为亮眼。

8、寻求新的增长点，在“开二级品牌”的道路上不断前行

2022年，茶饮品牌纷纷拓展业务线，推出多个子品牌，如茶颜悦色的鸳鸯咖啡、小神仙茶馆，天啦啦的口口野、卡小豆，七分天的清行咖啡等，相继在茶饮、咖啡、茶馆领域发力。2023年，茶饮品牌“开子品牌”热情依旧，喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色、茶百道、上海阿姨、鬼鬼茶等均开设了自己的子品牌。

其中，鬼鬼茶“押注”现制酸奶赛道，孵化主打水果芝士酸奶的酸奶罐品牌。据品牌官方数据显示，截至2023年12月，酸奶罐全国签约门店数量已突破100家。事实上，酸奶罐的快速扩张也体现了现制酸奶细分市场的受欢迎程度和潜力。

无论是在茶饮行业探索酸奶、茶馆等细分领域，还是向咖啡饮品、甜品烘焙等其他细分领域延伸，都是品牌丰富品牌矩阵、扩大市场份额、延长品牌生命周期的新尝试。

茶饮市场的激烈竞争，迫使茶饮品牌探索很多新的突围思路，这也给咖啡饮料市场提供了一些启发。

咖啡饮品：加入“千亿俱乐部”，品牌加速“冲刺”

据红餐饮业研究院测算，2023年全国咖啡饮品市场规模将达到1012亿元，同比增长34.6%，连续5年增速超过23%。咖啡饮品市场高速增长的秘诀在于市场认知度的提升、消费群体的扩大、功能需求的增长、消费场景的拓展。

据红罐大数据，截至2023年12月，全国在营咖啡饮品门店总数约20.5万家，超过四成的咖啡饮品品牌门店数量在5家及以下，也有一定数量的咖啡饮品品牌门店数量在500家以上。

在资本市场，咖啡饮品也是一股“宠儿”。据不完全统计，截至2023年11月，咖啡饮品赛道共披露融资事件29起，较去年同期增长20.8%。2023年，除了M立、四爷咖啡等连锁品牌外，区域性咖啡饮品品牌也是资本挖掘的热门标的，比如长沙的小卡住、广州的优小卡UPLAYER、杭州的雷力咖啡、苏州的星饮咖啡等。

品牌竞争方面，咖啡饮料品类已发展成以星巴克、瑞幸咖啡为首的“两超多强”局面。瑞幸咖啡于2023年6月成为国内首个门店数破万的咖啡饮料连锁品牌。红罐大数据统计，截至2023年12月，瑞幸咖啡门店数已突破1.4万家。

2023年的咖啡饮品市场热闹非凡，既有集体扩张的勇气，也有每杯9.9元的野心，更有在供应链端实现定制化采购的底气。红餐饮业研究院将咖啡饮品的亮点概括为七个方面：疯狂门店扩张、低价、跨界布局、本土化、供应链定制化、产品创新、联合推广。

1、咖啡饮品品牌集体“涌动”，门店扩张步伐加快

连锁咖啡品牌纷纷公布“千店计划”，不少精品咖啡品牌也在加速扩张，如Manner Coffee、COSTA COFFEE、LAVAZZA等都瞄准了1000家门店。而为了在这场“规模战”中占据优势，Tims Coffee、Algebraist等品牌则宣布开放加盟。

而后起的咖啡饮品品牌则紧跟门店扩张步伐，比如2022年8月成立的七分天旗下的清星咖啡。据红灿大数据，截至2023年12月，一年多时间，全国清星咖啡门店总数已达60+家。

2、“价格战”进入白热化阶段，9.9元狂欢引爆市场

瑞幸咖啡9.9元狂欢节、酷迪咖啡8.8元活动，将“价格战”推向新阶段，促使星巴克、Tims Coffee等品牌加入降价试水，不少咖啡品牌的人均消费已经变得可以承受。

红灿大数据的数据显示，截至2023年12月，近六成咖啡饮料品牌人均消费价格在20元以下，其中10至20元占比最高，为48.7%。

3、开辟新增长曲线，跨界品牌投资咖啡饮品成趋势

为寻找新的业务增长点和品牌运营，茶饮品牌借助供应链优势，纷纷进军咖啡饮品市场，推出咖啡饮品产品或投资咖啡饮品市场。如喜茶于2023年11月推出子品牌喜鹊卡，主打潮汕单丛茶咖啡，首店落户深圳；2023年12月，中国首家迪奥咖啡店在上海迪奥专卖店开业。

与此同时，一些咖啡品牌也在试水茶饮料业务，如酷迪咖啡于2023年11月推出茶饮料品牌茶猫，促销价为6.9元/杯，目前处于内测阶段，2024年1月将登陆官方门店。

4、品类加速“西化中用”，产品强化“本土化”标签

为了迎合消费者的“中国胃”，咖啡饮料品牌纷纷推出奶味更浓、口感更甜的产品。

口味上，奶咖啡、果咖啡、茶咖啡等均为本土化力作，如瑞幸咖啡的生椰拿铁、Manner Coffee的黄油脏脏啤酒等。食物搭配上，不少品牌推出中式餐食，如M Stand的肉桂麻花、Pick ME Coffee&Hot Light Meals的卤肉饭等。

5、供应链定制助力咖啡饮料品牌创新

云南的咖啡豆产量占全国的98%以上，星巴克、瑞幸咖啡、曼娜咖啡等咖啡饮料品牌在云南打响“咖啡豆大战”。

供应链公司的崛起满足了下游咖啡品牌的定制需求，如瑞幸咖啡爆款产品“酱油拿铁”就采用了塞尚乳业的白葡萄酒味浓牛奶；酷迪咖啡的燕麦拿铁系列则采用了OATHLY为其定制的燕麦奶。

源自瑞典的OATLY是全球领先的燕麦植物基奶品牌，作为众多咖啡品牌的上游供应商，旗下咖啡大师燕麦奶掀起了咖啡饮品乃至整个即饮领域基奶升级的新浪潮，OATLY正式开启“燕麦奶+咖啡”的黄金时代，燕麦奶从小众消费走向大众市场。

红米食品产业研究院了解到，植物基燕麦奶由严选进口优质燕麦制成，既能满足乳糖不耐症消费者的需求，又具有口感顺滑清淡、成分健康、营养配比均衡等特点。得益于在中国实施的“三个一”市场战略，OATLY成功将燕麦奶引入中国市场，从此推动了植物基新品类的建立与发展。

OATLY推出的燕麦奶凭借健康属性和品类创新成为咖啡饮料品牌打开市场的有力利器。

作为星巴克的长期合作伙伴，OATLY燕麦奶不仅是众多头部咖啡品牌长期使用的基底，也被品牌用来创新季节性新品。2023年，蒂姆斯咖啡、库迪咖啡、COSTA COFFEE、M stand等品牌相继推出以咖啡大师燕麦奶为基础的咖啡新品，获得众多消费者的青睐。

随着植物基新品类不断成熟，以OATLY燕麦奶引领的“新植物基2.0时代”已经到来，燕麦酸奶、燕麦奶油、燕麦冰淇淋等产品将进一步丰富市场。

6.咖啡品牌爱上新奶咖啡、果咖啡、茶咖啡

2023年，咖啡品牌推出的新品中，本地化口味的奶咖啡、果咖啡、茶咖啡将占据市场主导地位，例如NOWWA咖啡的芝士拿铁系列，瑞幸咖啡的杨梅瑞纳冰、碧螺春拿铁等。

咖啡饮品的基底和配料也在进行各种创新，加入谷物、酒类、海鲜等元素，比如星巴克的南瓜系列、瑞幸咖啡的酱味拿铁、酷迪咖啡的米奶拿铁系列、M Stand的冬阴功气泡美式咖啡等。

7.咖啡饮料品牌联手推广“酱香拿铁”引发网络热议

2023年，咖啡饮料品牌的营销方式将呈现快节奏、差异化、年轻化的特点，其中跨界合作在线上线下都受到高度关注。

9月4日，瑞幸咖啡与贵州茅台联名推出的“酱香拿铁”引发线上线下爆红，产品首日销量超542万杯，微博相关话题首日阅读量突破18亿。

此外，咖啡饮料市场其他受欢迎的联名合作还包括瑞幸咖啡ד猫和老鼠”、酷迪咖啡×OATLY、NOWWA咖啡×毛戈平·广云等。

商业建议：强化供应链，加速创新

随着现调饮料市场的快速发展，其痛点也相当明显，比如随着市场竞争加剧，产品同质化现象凸显，难以创新出差异化的品牌等。

在此背景下，品牌需要及时感知风向，把握机遇。红餐饮产业研究院对现饮从业者提出了三大经营建议：

第一，瞄准“下游市场”赚钱。现调饮品品牌的人均消费价格集中在10到20元的区间，为了开拓更广阔的消费市场，现调饮品品牌可以加快下游市场的布局，先行树立品牌知名度，获得更多消费群体的认可。

第二，深入产业链上游，布局数字化体系。在品牌加速门店扩张、价格内卷的当下，现成饮料品牌必须深入供应链，通过合作或自建供应链降低成本、保证产品稳定性，并应用数字化体系，提高决策科学性和运营效率。

第三，关注消费新需求，加快创新步伐。茶咖啡饮品产品上架速度快，营销思路多，这意味着品牌需要在满足消费者需求的基础上加快创新进程，可以紧跟新中式、赛博朋克、佛系养生等潮流，利用大品牌、大IP、大活动等带动新品牌的推广。

结论

2023年的即饮市场依旧人头攒动、热闹非凡，如何在有限的市场中激发无限的创意，是每个品牌都在寻找的答案。千亿市场的“拉锯战”仍在继续，期待这个市场能给我们带来新的惊喜！